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1.订阅预测
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2.目前的预测价格为116-117元;
3.完全购买。
4.发行1股人民币1.5992元可转换公司债券
2.公司简介
上海飞凯材料有限公司(深圳:300398)飞凯光电材料有限公司的主要业务是研究,制造和销售适用于高科技领域的新材料,例如紫外线固化材料。主要产品是紫外线固化材料和电子化学材料。上海飞开成立为“小公司”,上海科学技术研究中心,宝山区新型照明技术研究中心,宝山区企业技术研究中心,上海先进材料研究中心,上海企业技术中心,上海市外商投资研发中心并获得“上海市科学技术奖”等奖项。研发的光纤涂层材料系列产品荣获“上海市高新技术成果转化项目百强”,“上海市重点新产品”等奖项。
3.可转换债务
总体情况:2014年,深圳证券交易所在创业板上市,主要业务为UV固化材料和电子化学材料的研究,生产和销售。UV固化光缆涂层材料的全球领先供应商。
公司的主要产品包括三个要素:首先是UV固化玻璃纤维和电缆涂层材料,这是公司最早的商店,约占销售额的26%,在国内市场排名第一(超过60%)。在城镇中,第二是电子化学材料,主要是屏幕液晶显示材料,半导体制造的包装材料(光刻胶等)。这是公司在2017年之后通过收购逐步进入的领域,约占销售额的68%。第三是有机合成材料,主要是医药中间体,在销售额中所占的比例很小,约为6%。
2019年销售额为15.13亿美元,同比增长4.68%,净利润为2.55亿美元,同比下降10.3%。今年前三季度,销售额为13.45亿美元,同比增长比上年增长20.95%,实现净利润1.70亿元,比上年下降8.05%。
存在的问题:存在商誉,抵押配额很高。
四,发布信息
1.债券评级:AA,上海私营公司,无抵押(可接受评级)
2.排放规模:8.25亿(更大规模)
3.票面利率:0.3%,0.6%,1%,1.5%,1.8%,10%(包括2%),总计为15.2%(一般利率)
4,股价降幅:30?15?85%(满意)
5.强制还款:30?15?120%(相对宽松)
6.有条件转售:2?30?70%(满意)
7.有无离线:无
8.首次转换价格:19.34
9.当前转换值:约。98.6
五,可转债分析
全额购买。除了较宽松的强额还款条款外,集中购买的主要原因如下:
第一点:概念很多,其中大多数是热门概念,粗略计算包括公司的概念:光刻胶,半导体,5G,OLED,新材料,医药等,最热门的无疑是5G,半导体和无论您站在哪个喷嘴上,都可以飞行。第二点:有官方资金的祝福。该公司的第二大股东是上海半导体设备材料工业共同基金,该公司拥有约7%的股份。不要小看他们拥有的资金是上海政府的背景。那些熟悉半导体产业的人应该知道,上海绝对是该国相对于中国半导体产业的据点和先驱。除了拥有良好的工业基础之外,政府的支持和指导也是非常重要的原因。半导体产业投资周期长,风险高,并且在发展的早期阶段如果没有政府的资助就无法做到这一点。为了促进半导体产业的发展,上海先后设立了许多国家支持的基金,其中半导体设备和材料产业共同基金就是其中之一,也是最新的。通常,那些可以被这些基金优先使用的基金是那些基金,它们在业内基本是已知的并且具有发展潜力。
上海半导体设备材料产业投资基金对公司的参与表示对公司的认可和确认。这对投资者来说是一个障碍。我怕小散户投资者吗?只需从政府搭便车。